رابرت بنچلی طنزپرداز تلاش می‌کند تا والت دیزنی را پیدا کند و از او بخواهد داستان کوتاهی درباره یک اژدهای مهربان که ترجیح می‌دهد شعر بخواند تا اینکه وحشی باشد را اقتباس کند. او در این مسیر، از استودیوهای والت دیزنی بازدید می‌کند و با فرآیند ساخت انیمیشن آشنا می‌شود.

یک سوسک پیر که در همسایگی دونالد داک زندگی می‌کند، برای سوسک جوانی که تحت سرپرستی‌اش است توضیح می‌دهد که چرا باغچه دونالد آن بهشتی که به نظر می‌رسد نیست. او این کار را با تعریف کردن ماجرای نبردهای خودش با دونالد در اولین باری که باغچه را کشف کرد و فرار جان‌به‌دربردنش به کمک چند پرنده انجام می‌دهد.

دونالد در حال تلاش برای جمع‌آوری تخم یک کندور (کرکس آمریکایی) است که ناگهان کندور مادر بازمی‌گردد. او درون یک تخم خالی پنهان می‌شود و وقتی مادر بزرگ و گرم روی تخم می‌نشیند، از کارش پشیمان می‌شود. پشیمانی او زمانی بیشتر می‌شود که از تخم «بیرون می‌آید» و مامان او را تشویق به پرواز می‌کند؛ و البته مادر بسیار محافظه‌کارتر از آن چیزی نشان می‌دهد که دونالد دوست دارد.

زنی تلاش می‌کند تا دختر جوانی را از جنجال‌های تبلیغاتی پیرامون طلاق والدین سرشناسش دور نگه دارد.

دونالد از یک فیلسوف رادیویی می‌شنود که توصیه می‌کند هنگام عصبانیت بخندید و تا ده بشمارید. او این روش را با موفقیت امتحان می‌کند و سپس روی تخت آویزان خود دراز می‌کشد تا چرت بزند. اما در میان جدال یک کرم ابریشم و مرغی که به دنبالش است، او به سرعت کلافه می‌شود و دوباره شروع به شمردن تا ده می‌کند. او حتی پرنده‌ای را که از لیمونادش به عنوان وان حمام استفاده می‌کند نادیده می‌گیرد، اما وقتی یک دارکوب به درخت سیب او حمله می‌کند و دونالد را زیر تلی از سیب دفن می‌کند، کنترل اعصابش را کاملاً از دست می‌دهد.

با دونالد داک در اولین حضورش در انیمیشن کوتاه و کلاسیک «مرغ دانا و کوچک» همراه شوید. مرغ کوچک در حال کاشت ذرت است و دوست دارد از پیتر پیگ و دونالد داک کمک بگیرد، اما آن‌ها با این ادعا که «دل‌درد» دارند از کمک کردن خودداری می‌کنند. وقتی زمان برداشت ذرت فرا می‌رسد، پیتر پیگ و دونالد باز هم از کمک به مرغ خودداری می‌کنند، بنابراین او و جوجه‌هایش خودشان کار برداشت را انجام می‌دهند. در نهایت، مرغ ذرت را می‌پزد و مقداری از آن را به دونالد و پیتر پیگ تعارف می‌کند، اما وقتی آن‌ها با دقت بیشتری نگاه می‌کنند، با یک غافلگیری مواجه می‌شوند.